Finanční poradenství

Správný finanční poradce vždy chrání finanční zájmy klienta. Naše práce není o rychlém zprostředkování produktů, ale o dlouhodobé pomoci klientům vyznat se v dnešní změti zákonů, smluv a investičních příležitostí.

Chceme, aby naši klienti věděli, jak budou jejich finance vypadat za rok, 10 let, i v době, kdy budou odcházet do důchodu. S námi získáte vlastní nadhled nad světem financí.

Mám zájem o poradenství
Spolehněte se na nás

etický standard

Vysoký etický standard.

tímoví hráči

Budování vztahů s klienty skrze osobní přístup a pravidelný servis.

kvalitní produkty

Kvalitní produkty, které přináší peníze tehdy, kdy je třeba.

vše naučíme

Důvěryhodnost stavěná na více než 30leté praxi.

S čím vám pomůžeme

zdravi

Zdraví je dnes pro mnoho lidí prioritou. Pro nás je největším úkolem vaše finanční stabilita.

majetek

Váš majetek si zaslouží tu nejlepší ochranu. Společně vymyslíme ideální kombinaci zajištění, ať už jde o ochranu auta, domu nebo podnikání.

penze

Mějte představu o svém důchodu. Čím dříve si začnete spořit, tím méně peněz bude třeba odkládat.

investice

Pomůžeme vám zorientovat se ve změti investičních příležitostí. Splnění svých finančních cílů máte na dosah ruky.

bydleni

Najdeme nejvhodnější finanční řešení pro vaši cestu k bydlení. Hypotéka není jen o úrocích.

telefon

Zažijte s námi opravdové poradenství

Zanechte nám své kontaktní údaje a my vám rádi poskytneme individuální řešení pro vaše potřeby.

Mám zájem o poradenství

Naši partneři

Při poradenství zprostředkujeme nejen naše vlastní produkty, ale i produkty našich partnerů.

NN group
Direct
ČSOB
Kooperativa
Moneta Banka
Allianz
Uniqa
Moneta
KKIP

Jak děláme poradenství

seznameni

1.

Vzájemné seznámení

Představíme vám naši společnost a ukážeme, v čem tkví unikátnost našeho poradenství.

Budujeme dlouhodobé osobní vztahy. Dáváme si záležet, aby klienti hned na první schůzce porozuměli naší přidané hodnotě a výhodám, které spolupráce s námi přináší.

Vše je na klientovi. Další schůzku si domlouváme až po potvrzení „vzájemných sympatií“.

poznani

2.

Detailní poznání klienta a jeho potřeb

Probereme s vámi vaše přání i potřeby. Vše, co ovlivňuje váš finanční svět.

Základem kvalitního finančního poradenství je důsledné porozumění klientovi a jeho potřeb. Bez detailní znalosti klientova finančního světa není zodpovědné poradenství možné.

Vše co o klientovi zjistíme, pečlivě zvážíme a vytvoříme mu přehled, ve kterém uvidí všechny své finance pohromadě a v souvislostech.

navrh

3.

Návrh vhodného řešení

Ukážeme vám různé varianty splnění vašich finančních cílů a pomůžeme vám porozumět všem souvislostem.

Nečekejte od nás okamžitou nabídku jednoho produktu, nebo doporučení jediného správného finančního řešení. Navrhneme vám více variant a společně probereme jednotlivé výhody i úskalí. Výběr řešení vám musí dávat smysl. Naším cílem je zajistit vám dlouhodobou spokojenost.

realizace

4.

Realizace

Vy určíte jakým způsobem a my se postaráme o zbytek.

Před samotným podpisem smluv s klienty vše pečlivě projdeme. Včetně pověstných „malých písmenek“. Věříme, že je důležité znát všechny parametry smluv ještě před jejich samotným podpisem.

Tímto krokem naše dlouhodobá spolupráce vlastně začíná.

servis

5.

Dlouhodobý servis

Samotné vás v tom nenecháme. O vaše finance se postaráme dlouhodobě a vždy se správným výhledem.

Pravidelně se s klienty potkáváme a mluvíme spolu o změnách, které ovlivňují jejich finanční svět. Pokud je potřeba, upravíme smlouvy tak, aby včas reagovaly na nové situace.

Jsme vaším parťákem na celý finanční život.

Zažijte s námi skutečné poradenství

Ozvěte se nám ještě dnes.
Pomůžeme vám splnit i vaše sny.

Napište nám

Vyplnit formulář

Zavolejte nám

244 090 111 

Zastavte se u nás

Vyhledat pobočku